(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Anima Holding va acquérir 100 % d'Aletti Gestielle, filiale de gestion d'actifs de la banque transalpine Banco BPM pour un montant en numéraire de 700 millions d'euros. L'établissement bancaire recevra jusqu'à 250 millions d'euros supplémentaires en fonction des résultats d'Aletti au moment de la conclusion de l'accord d'ici à la fin de l'année. De plus, l'accord pourrait inclure le transfert d'activités de gestion de Banca Aletti pour environ 150 millions d'euros. Au total, l'opération pourrait atteindre un montant maximal de 1,1 milliard d'euros. L'accord prévoit en outre un partenariat stratégique entre Banco BPM et Anima et des accords commerciaux de distribution de produits pour une durée de 20 ans à partir du bouclage de l'opération.
Avec Aletti Gestielle, Anima, qui gère plus de 75 milliards d'euros, s'adjoint 18 milliards d'euros d'actifs supplémentaires et se hisse ainsi à la quatrième place des acteurs du secteur italien de la gestion d'actifs (le groupe est cinquième actuellement). Il devient aussi le troisième groupe purement italien de gestion d'actifs.
Pour financer l'opération, Anima pourrait selon la presse ouvrir son capital et lever 300 millions d'euros. Banco BPM, actionnaire d'Anima à hauteur de 15 % du capital, a précisé qu'il conserverait une participation dans le nouveau groupe après la levée de fonds.
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